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23/09/2016

Aprovada operação de alienação da CPFL

Conselho Deliberativo aprova venda de toda participação da PREVI na companhia elétrica a partir do exercício do direito de venda conjunta à chinesa State Grid.

O Conselho Deliberativo da PREVI aprovou, em 23/09, a proposta da Diretoria Executiva de venda das ações de emissão da CPFL Energia vinculadas ao Acordo de Acionistas. A venda dessas ações decorre do exercício do direito de venda conjunta (tag along), previsto no referido acordo.


A venda tornou-se possível em função da negociação entre Camargo Corrêa e State Grid Brazil Power Participações Ltda., subsidiária da empresa estatal chinesa State Grid International Development Limited, responsável por gerar, transmitir e distribuir energia para 88% da população chinesa.

Com o exercício do tag along pela PREVI, será caracterizada a troca de controle da CPFL Energia, obrigando a State Grid a realizar Oferta Pública de Aquisição (OPA) da totalidade das ações emitidas pela CPFL Energia em poder dos acionistas minoritários, nas mesmas condições ofertadas à Camargo Corrêa.

O Conselho Deliberativo da PREVI também aprovou a venda das ações de emissão da CPFL Energia não vinculadas ao Acordo de Acionistas, detidas pela PREVI. Essa venda ocorrerá com adesão da PREVI à referida OPA.

A venda das duas partes representará um ingresso de, aproximadamente, R$ 7,5 bilhões no caixa da PREVI e um ganho substancial quando comparado ao valor de mercado da CPFL Energia ao final de 2015.

A variação entre o preço registrado no balanço em 2015 e o preço de venda produzirá ganho da ordem de R$ 2,9 bilhões, contribuindo para redução do déficit apurado naquele período.

Por fim, além do preço atrativo, a venda será estratégica para geração de liquidez do Plano 1 da PREVI. Cabe ressaltar que movimentos como esse deverão se intensificar nos próximos anos, a depender obviamente de oportunidades adequadas, uma vez que desinvestimentos em renda variável fazem parte da estratégia prevista na Política de Investimentos do maior plano da PREVI, visando buscar segurança e perenidade para fazer frente aos crescentes compromissos de pagamento de benefícios aos associados.